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    全资控股初见科技,天舟文化布局游戏全产业链

    来源: 新湖南 作者: 黄利飞 时间:2017年08月02日

    7月31日晚,天舟文化发布公告称,拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买北京初见科技有限公司(下称“初见科技”)剩余73%股权,使其成为公司的全资子公司,交易价格为11.78亿元。此次并购初见科技获取优质分发渠道后,公司已构建手游全产业链框架。

    同时,公司宣布拟通过深交所以集中竞价交易、大宗交易等方式,斥资不低于2亿元回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制。

    收购初见科技增厚业绩

    根据方案,天舟文化拟以非公开发行股票及支付现金的方式购买方小奇、创想力量、深圳墨麟、游族网络4名交易对方合计持有的初见科技73%股权,使其成为公司的全资子公司。交易对价上,天舟文化将以现金方式支付2.18亿元,以股份方式支付9.6亿元。

    据了解,初见科技成立于2014年5月,以游戏发行为核心业务,相继运营了《作妖记》《乱轰三国志》《圣剑契约》等多款游戏。同时,通过自建及控股研发团队、储备大IP资源,不断提升自身研发能力,拓展自研产品种类,发展成为集IP储备、研发、发行、运营于一体的综合性游戏企业。

    数据显示,2016年初见科技共实现营业收入1.82亿元,同比增长831.09%,实现净利润7195.1万元;2017年前4个月实现营业收入7202.22万元,净利润3040.6万元。

    此外,初见科技当前还有6款游戏储备,代理发行的MMORPG类游戏《齐天战神》《永恒岛》正处于删档测试阶段,有望于2017年三季度正式上线,代理中的“卡牌+SLG”手游《大列国志》《吞噬天地》预计也会在11月份上线。

    资产的注入将大幅提高天舟文化合并报表业绩,优化公司盈利能力。

    据悉,天舟文化在收购初见科技时,与原控股股东方小奇签订了业绩对赌协议,方小奇承诺初见科技在2017、2018、2019年度将分别实现不低于1.4亿元、1.7亿元、2.1亿元的净利润。

    国泰君安研报认为,考虑到初见科技储备的众多具备盈利潜力的游戏产品将在2017年下半年推出,业绩承诺大概率有望实现,进而增厚上市公司的合并利润。

    手游全产业链布局完成

    作为传统文化企业,天舟文化早在2014年就开始在游戏产业布局,随着收购初见科技的实施,公司正在加速向手游全产业链方向转变。

    2014年,天舟文化并购国内知名手游CP神奇时代切入游戏互动娱乐行业。神奇时代具备领先的研发水平,其自研精品游戏《三国时代》《忘仙》和《卧虎藏龙》取得较好的运营成果,业绩保持稳健增长,截至2016年,神奇时代运营的《忘仙》和《卧虎藏龙》分别取得营收1.13亿元和0.91亿元,合计营收占公司游戏板块营收的59%。

    2016年8月,天舟文化又完成手游研发商游爱网络100%股权的收购,游爱网络具备高效的游戏研发体系以及精准的游戏推广渠道,其产品以SLG类型、卡牌类型移动网络游戏领域为主,目前已有《风云天下OL》、《比武招亲》、《蜀山天下》等多款自研手游产品成功上线运营,月流水超千万。

    介入手游行业也给天舟文化带来了直观的效益。财报显示,天舟文化2016年手游业务实现营收3.46亿元,较2015年上涨37.66%,占营业收入比重达到44.33%。

    而此次收购的初见科技作为游戏发行平台,知名度较高,在获取游戏内容及发行渠道上具备丰富的经验。比如其与应用宝、360、华为、OPPO、爱奇艺、阿里等众多一线渠道平台建立了深度合作关系;在“IP为王”趋势下,也储备有《太古神王》《嚣张狂仙》《全职业武神》三个人气网文IP的全球游戏、影视和动漫改编权。

    国泰君安认为,天舟文化旗下神奇时代、游爱网络是以研发为主的内容生产商,在未来战略转型和游戏业务布局中,将与新收购的初见科技在发行和运营方面达成良好联动,有望作为二线手游龙头企业,冲击20亿行业份额。


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